مردی به نام آقای اسمیت در حین یک تیراندازی شدید، به زایمان یک زن کمک می‌کند و پس از آن مأمور می‌شود تا از نوزاد تازه‌متولدشده در برابر ارتشی از مردان مسلح محافظت کند.

موجوداتی که با خون گرگ پیوند خورده‌اند، می‌توانند با نفرین بکشند و با سرعت برق حرکت کنند؛ آن‌ها آسمان شب را برای طلوع هلال ماه سرخ‌رنگ زیر نظر دارند. آن‌ها پوست‌اندازان هستند. آن‌ها از گوشت ما تغذیه می‌کنند و تشنه طعم خون انسان هستند. ماه سرخ به هر یک از گله‌ها که به دلیل اصول خود از هم جدا شده‌اند، هشدار می‌دهد که برای بقا در یک پیشگویی باستانی تا پای جان بجنگند.